马丁（卢卡·马里内利 Luca Marinelli 饰）出生在贫穷的家庭之中，没有上过几年的学，如今和姐姐过着相依为命的日子，并且成为了一名终日漂泊在茫茫大海之上的水手。一天，马丁邂逅了名为爱莲娜（杰西卡·塞西 Jessica Cressy 饰）的千金大小姐，爱莲娜将法国诗人波德莱尔的诗集借给马丁看

一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。

玛宝是帝企鹅家族中的另类分子，经常受到排挤歧视——原因是在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。

将踢踏舞带回南极大陆的曼波，也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌，帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克（Ava Acres 配音）似乎完全不擅长歌舞，他在同伴面前出了丑，内心觉得分外沮丧，于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline，这

苏菲玛索饰演一个能预知未来的美丽女子，她与男主角偶然的邂逅就一见钟情，虽然她已预知男主角即将死亡，却仍毫不保留的付出自己的爱……

帕奇（巴比·洛克伍德 Bobby Lockwood 配音）和家人伙伴们来到了车水马龙的繁华大都市伦敦，这里的一切都令帕奇感到新奇无比，在不知不觉中，帕奇竟然和家人们走散了，它很快就被淹没在了川流不息的车流和人流之中。

在有人神秘地将他的注意力吸引到了证据之后，一位无所畏惧的所得税官员袭击了勒克瑙最有权势的人的宅邸。

军功卓著的海军副舰长鲁斯特中校（阿克谢·库玛尔饰）在执行为期半年的出海任务，临近尾声时按照司令部的指示提前返回孟买，惊讶地发现他那美丽绝伦的妻子辛西娅（伊莱亚娜·狄克鲁兹饰）竟然与好友维克拉姆（阿然·巴杰瓦饰）有染，怒火中烧的鲁斯特匆匆离家，回到军舰领取了一支手枪，来到维克拉姆家，随着三声枪响，维克