本片以孙敬修广播版《西游记》为蓝本，以 孙敬修爷爷讲故事的形式向孩子们讲述孙悟 空、猪八戒、沙僧三人保护唐僧西行取经， 战胜艰难险阻，一路降妖除怪的故事。

居庙堂之高而忧苍生，处江湖之远而忧天下。幼年丧父的何方知练就一身绝技，踏上了寻仇之路。从位于西北边陲十三年前全家被灭门的羊汤店，到山东临清州，又至浙江翠峰山，何方知跨越南北、抽丝剥茧，试图查到杀害父亲的幕后主使。复仇路上，何方知感觉到对手仿佛都是有情有义之辈，他们似乎在拼尽全力保护真正的主谋……

现实中一切极端的梦境，都凝聚着可怕的能量。唯有将这些梦境送入异次元世界——梦界化消，才能避免这些能量对现实世界造成扭曲动荡。个性跳脱的任小冲，因巧合被来自梦界的渡梦使选中，成为笛见塔的化梦武士，展开了奇异的化梦之旅。在他与同伴武伽矛盾加剧的同时，另一座墨决塔悄悄展开了对笛见塔的侵略阴谋，并牵扯出梦界

先启之力，芯石能源；一念向善，一念为恶。岳骏天，在一次调查采访时卷入云城“先启”间的斗争；江心，为阻止李尊元的统治计划来到云城。两个人相互影响，一个解开身世之谜，另一个完成自我救赎，共同对抗李尊元。