无敌门与岩岗堡、笑马牧场、严家庄累世仇怨，不断仇杀人丁凋落。无敌门铁家老大铁雷因与仇家岩岗堡吕家千金相恋而死于门规，被同门义兄南宫奇分尸而死，南宫奇因负责行刑杀死铁雷与铁雷弟弟铁云结怨不被原谅。铁云性格冲动，行事鲁莽，独自一人找上岩岗堡、笑马牧场、严家庄去寻仇，诡计多端的仇家设下重重陷阱，铁云身负重

由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，後幸得觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等