故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…

长期守候在本庄医院第一线的内科医生栗原一止（樱井翔 饰），即将和妻子榛名（宫崎葵 饰）迎接新生命的到来，但是工作和家庭间的矛盾也让他的内心升起隐隐的忧虑。与此同时，一止的医科大同学近藤辰也（藤原龙也 饰）作为血液科精英来到本庄医院。一止兴奋非常的同时，却发现曾经善良敬业的近藤变得冷漠无情。另一方面，

明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。

斗茶是中国茶文化重要的组成部分，也叫做“茗战”，它是我国古代以竞赛方式，评定茶叶质量优劣、沏茶技艺高低的一种方法，是中国古代品茶的最高表现形式。

图书管理员林玉莲和毕业生李世林真心相爱，但世林在老家已有童养媳巧芳，李父气得责打世林。善良的巧芳为护丈夫，挨了李父一棍，伤势严重，要送往日本救治。世林带巧芳走后，玉莲发现自己怀孕了，倔强的她决定独自将孩子生下来。

抗战胜利前夕，被日寇蹂躏多年的柳堡解放了。新四军开了进来，江南的百姓由于多年来受尽了兵匪日寇的欺侮，对拿枪的“兵”总是怀有某种不可言状的戒心。新四军战士纪律严明，作风严谨，很快就消除了当地百姓的疑惧心理，和当地百姓打成了一片。四班副班长李进（廖有梁 饰）在二妹子(陶玉玲 饰)家养伤的时候，耳鬓丝磨，

上世纪八十年代初，在广州市的麻洋街长大的少年欧小剑从警校生退学后，变成了自甘堕落的小混混，这让与他一起长大的马晓晓很不理解。两人发生争执，然而这一幕被暗恋马晓晓的易东东看到。新搬来的易东东很快和麻洋街的孙隼、梁小宝、曾好、马达达等同龄人打成一团，紧接着一连串的突发事件也让他慢慢和欧小剑、马晓晓有了关

有栖良平（山崎贤人 饰）拥有一位非常优秀的哥哥，在哥哥的衬托之下，毫无建树的他显得更加的废柴。好在良平有势川张太（森永悠希 饰）和苅部大吉（町田启太饰）两位好友，每当良平感到在家中没有容身之地的时候，张太和苅部都会陪伴在他的身边。

一次偶然之中，大学生谢小秋（焦俊艳 饰）结识了名为王沥川（高以翔 饰）的青年建筑师，他们一个天真单纯，一个年轻有为，两人之间很快就燃起了爱情的火焰。然而，某日，王沥川发现自己身患重病，为了不拖累谢小秋，他假装冷酷离开，让谢小秋饱尝了痛苦的滋味。