带着暑假旅行的好笑、有趣回忆，同学们开始了大三生活，班主任丰翠翠直接给他们来了个下马威——因为他们是摄影专业的缘故，大四都开始实习、工作，这就意味着大三是他们在学校待的最后一年，而很多人直到现在对自己的未来仍然十分迷茫。开完班会后，大家虽然嘴上不说，心里却都有各自的想法，这注定是一个不同寻常的大三。

新的一学年开始了，结束了大一的骄傲和浮躁之后，桥川、钟白、任逸帆等人顺利进入了大二。肖海洋也通过了大一的考试，如愿以偿没有留级。大一的同窗情谊依旧继续。过了一个假期，大二伊始，旧同学的离开和新同学的加入，让他们之间的关系也发生了微妙变化。顾一心随家人去了美国上学， 毕十三把这份牵挂变成了学习上奋进的

大三寒假同学们纷纷进入实习期，洛雪余皓十三连翘来到江城电视台实习，洛雪余皓实习期间频频换部门涨经验，十三连翘专注在新闻部实习，默契搭档，最后大家各有收获；钟白和海洋在剧组实习，钟白变身百家饭，成为各个部门的临时替补人员，海洋第一次当编剧，体会女性心理，人戏不分，两人在剧组互相帮助，共同成长；殊词做平

电影讲述了成熟女人胡雅婕（余男 饰）和青涩男孩江南（应岱臻 饰）的虐恋伦理故事，以及中年熟男江南（郭晓冬 饰）和小萝莉胡雅婕（孙怡 饰）的忘年恋。人物之间错综的关系通过蒙太奇的叙事方式跨越时间和空间维度，直击人心中最隐秘的欲望。