自從開始上天主教慕道課以來，恪守教義的少女瑪麗亞便遠離了流行文化，抵抗撒旦化身的種種誘惑。長大之後，嚴厲的母親仍以絕對威權的方式，約束她的生活起居與交友狀況。虔誠的瑪麗亞不但努力達到要求，為了讓罹患自閉症的弟弟能開口說話，她暗自做了一個危險的決定。

故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。