电影导演尼科洛法拉刚刚离婚，创作上又遇到了危机。他和一个叫马维的女孩交往，有个男人也在追求着马维。尼科洛正在准备拍摄一部爱情片，但却始终无法选出女主角。他和马维为了躲避另外男人的追踪，开车前往乡下，但他和马维都搞不清楚两人的感情和关系。马维后来却失踪了，尼科洛怎么也找不到。 尼科洛继续寻找女主角，遇

1一个名叫拉法·冈萨雷斯的16岁少年和他的母亲，以及五个叔叔一起生活在美国的圣安东尼奥，讲述了一个小镇少年成长中遇到的喜怒哀乐。